大衆演劇の女座長が見たのは現実かそれとも夢か？

さびれた芝居小屋の淋しい楽屋。そこにいるのは大衆劇団「五月座」の女座長五月洋子。遠くから客入れの演歌が流れ込んでくるやいなや、座員一同に檄を飛ばし始める。洋子が白塗りから衣裳をつけ、カツラをかぶりヤクザの伊三郎へと変身していく間も、口立稽古に余念がない。

その慌ただしい楽屋に、思わぬ人物が訪ねてくる。それは昔、洋子が泣く泣く捨てたはずの一人息子を名乗る人物であった。息子との再会と、洋子の十八番である母もの芝居「伊三郎別れ旅」の話が重なりあって･･････。

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